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在開放競爭環境下,中國汽車產業格局將在未來8~10年基本奠定

發布時間:2019-11-13 15:00:17   點擊率:791

 

 

以“產業變革與政策導向”為主題的2019“一帶一路”汽車產業發展國際論壇,111日在古城西安召開,來自國家部委、行業研究機構、汽車企業與科研院所的參會代表,圍繞汽車產業政策趨勢、跨界協同展開深入探討。本屆論壇由陜西省工業和信息化廳和中國汽車技術研究中心有限公司(以下簡稱“中汽中心”)共同主辦,由產業發展主論壇、智庫分論壇和智能網聯分論壇組成,旨在圍繞汽車產業技術趨勢與政策導向,重點關注新能源與智能網聯汽車產業變革,深入分析未來汽車產業發展趨勢,推動中國汽車產業更高質量、更可持續、更加協調發展。

 

中汽中心首席專家吳松泉111日上午主論壇發表演講,以下為演講實錄。

主持人:政策體系關系著產業發展的走向與趨勢,如何理解政策,如何把握政策是行業企業一直關注的重點。下面有請中國汽車技術研究中心首席專家吳松泉,帶來題為《汽車政策最新動態及趨勢研判》的報告,大家歡迎!

吳松泉:大家好,非常高興再次來到陜西參加一帶一路汽車論壇,應要求,我在這給大家分享我們關于汽車政策的分析和判斷。當前汽車產業正在發生變革,包括低碳化、電動化、智能網聯化、共享化、國際化(五化)等,政策也在發生變革。20142015年時我就講過一個觀點,“十三五”是中國汽車政策的調整期和變革期,幾年之后再看當時我的觀點,是完全正確的,但也需要補充一下,“十三五”是中國汽車政策調整和變革的醞釀期和起步期,“十四五”可能是全面的調整和變革,而且變革的范圍更廣,程度更深。

汽車政策對汽車產業的影響非常大,不單單是像中國這樣的發展中國家,也包括發達國家,各國的法律、法規、政策對汽車產業的影響都非常深入和具體;改革開放以來,中國政府對汽車產業的影響,除了法律法規,還通過制定和實施很多的政策、規劃、標準等來指導和規范產業發展。汽車政策包括很多方面,現行的汽車政策涉及到汽車產業的各個環節、各個領域,也包括諸多政策類型,包括產業政策,還有科技政策、財稅政策、流通政策、貿易政策、消費政策、交通政策、金融政策等,涉及到的中央政府部門也非常多。

下面從三個方面介紹中國汽車政策的最新情況和趨勢分析。

一、2018年底政府對汽車的投資和準入政策進行了重大的改革和調整,2018年汽車產業開始逐步對外資開放,逐步放開股比限制,降低關稅,汽車產業的擴大開放,將深刻影響中資和外資企業在中國的發展。

去年12月國家發改委和工信部分別發布了22號令和50號令,分別對汽車投資政策和準入政策作出了重大改革和創新。

投入和準入政策也影響地方產業的發展,地方在研究制定招商引資的政策,研究制定汽車產業發展規劃時,一定要充分的研究分析投資和準入政策對產業帶來的影響,因為產業發展的核心是項目。

對外開放,這幾年中央領導在不同的場合多次強調中國要進行高層次、高水平的對外開放。習近平主席在不同的場合都講過,中國要推動更高水平的發展,要推進更高起點的深化改革、更高層次的對外開放。這些都已經在路上,有的已經出臺發布實施。今年1016日國務院常務會議上,更進一步從多個細的方面提到了關于擴大開放的問題,提到了必須高度重視利用外資,很多企業同仁也注意到,這兩年國務院層面發了好幾個關于利用外資的文件,來鼓勵和支持外商投資。在1016日國務院常務會議上提到了保障內外資汽車制造企業生產的新能源汽車享受同等市場準入待遇,修訂雙積分管理辦法,不得強制或變相強制外國投資者和外資企業轉讓技術,還有投資便利化等,涉及很多內容,這也是對外開放的新舉措。

關于涉及到汽車領域的對外開放,我個人認為至少包括3個方面。第一個是對資本的開放,核心就是取消外資投資汽車整車領域的股比限制,最遲2022年全部取消,純電動汽車領域已經率先開放,特斯拉在上海已經投資設立100%的工廠。第二個是貨物的開放,核心是關稅。第三是規則等制度的開放,開放的領域不單是資本,也包括貨物,還有制度,要對照國際標準和規則,不但有準入前的,更重要的是準入后的,里面的內容和含義更廣,對于所有的企業和產品實行同樣的政策待遇。

首先說一下關于對外資的開放,改革開放前我國長期禁止外資進入整車行業,改革開放后開始開放,2022年要全部取消股比和合資企業的數量限制。關于關稅,去年已經降低了一次。進口車在國內的市場份額長期是比較低的水平,4%左右,我們分析整理了主要國家進口車的份額,都遠超過中國,中國汽車關稅的水平,乘用車的關稅還是遠高于發達國家,現在的15%,遠高于歐美日,不但是整車還有零部件,絕大部分都比歐美日要高。根據有關的理論,關稅要適度保護,關稅既不能高也不低,過高過低都對產業不利。綜合判斷,汽車進口將來會有很大的增長空間,里面的影響因素也很多,我就不具體展開了。

二、新能源汽車產業發展,當前正在由政策驅動為主轉為市場驅動為主,在政策和市場兩方面因素影響下,中外企業紛紛加快在華的布局。

我具體介紹幾方面,第一是研究制定面向2035年的新能源汽車產業發展規劃,原來的規劃就要到期了,需要新的規劃來明確下一步的發展思路、任務和措施,我們的研究團隊也參與了規劃的編制和研究。

第二是財政補貼政策不斷退坡,明確2020年底取消,對于燃料電池的補貼要繼續。這是第二個比較大的變化。

第三是雙積分和油耗管理,推動車企加快發展新能源汽車。關于雙積分,下午分論壇中會有專家進行詳細介紹。

第四是投資政策引導車企加快發展新能源汽車,國家發改委的22號令,對于燃油車擴能提出很多條件,其中就有一個是新能源車的產量占比要達到行業平均水平,乘用車燃料消耗要達標,同時對新能源車增加產能也提出了一些限制和要求,目的還是引導行業高質量發展、規范發展、有序發展。

第五是制定和實施關于燃料電池汽車的政策,我們的團隊在配合有關部門開展政策研究工作。

第六是對新能源汽車不實施限購限行,這是中國特色的新能源汽車推廣措施。

在政府的強力支持下,我國新能源汽車產業取得了很大發展。但是,企業情況差異較大,從這張圖來看,從去年前20名的企業中可以看出新能源汽車發展的主力是中資企業,20強中外資企業只有上汽大眾和華晨寶馬兩家。

總結一下,對于新能源汽車行業或者是智能電動車行業,一方面是對外開放,允許外資持股100%,特斯拉上海建廠即將投產,我們認為特斯拉model3會對這個行業產生很大的影響;對外開放和外資企業新能源汽車戰略調整、補貼取消、雙積分政策的修訂、投資政策、市場快速增長,我們認為新能源汽車毫無疑問正面臨變革,這也會推動行業的市場化發展,將會為這個行業營造更公平、更充分的競爭環境,中外企業將實施更積極主動的新能源汽車戰略,加快布局和產品投放,激烈的市場競爭也導致行業大洗牌。

三、中美貿易戰短期內影響汽車進出口,長期來看導致全球汽車供應鏈碎片化,影響貿易投資和產業轉型;對汽車產業影響很大。

這兩年我們圍繞中國貿易戰做了很多調查和分析,中美貿易戰短期內對進出口有很大的影響,但長期看導致全球汽車供應鏈碎片化,不單單是中美貿易戰,美國人和好幾個國家同時在開打,再加上全球性的區域貿易協定越來越多,這樣會導致汽車供應鏈碎片化和分散化,會影響貿易投資和產業,對產業的影響比較大。

我們都關注加征關稅,美國加征關稅的幾批清單中已經涵蓋了所有的汽車及零部件產品,需要說明的是,根據去年年底雙方領導人會晤達成的共識,中國自今年11日開始,已經暫停對汽車整車和大部分零部件的加征關稅,一直到今年的1215日將恢復加征關稅,現在美國整車對華出口還是15%的關稅。我認為中美貿易戰對汽車產業的影響,絕不僅僅是加征關稅,特朗普政府采取的是綜合性的措施,即中美貿易戰已經遠遠超出貿易的范疇,延伸到科技、教育領域,還涉及很多。就汽車來說,還涉及:對外資并購的審查加嚴,加強中國對美投資和并購的監管強度,很多企業給我們反饋說遇到了這樣的情況;特朗普政府提出要追求所謂的自由公平且對等的對外貿易政策,強調要公平和高標準,推進與歐盟、日本、英國、韓國等雙邊談判,原來已經簽了的也要修訂;還要加強出口管制,14大類,商務部允許才能出口;推進WTO改革。所以,美國人采取是綜合性的辦法和措施,中美貿易戰對汽車的影響,不單單是在商品的進出口領域。

美國對外簽的經貿協定,特朗普政府很多在修訂,比如北美自貿協定,美國正在與英國、中國等談。美加墨協定提出,毒丸條款,就是限制協定的締約方與非市場經濟國家談FTA。還有原產地規則,你出口的產品只有符合原產地規則才能享受新的優惠關稅,一般都是零關稅,美加墨協定的汽車原產地規則要求已經大幅度提高,這將促進在北美采購零部件和原材料,肯定影響進口。

很多人都在猜測中美雙方談了什么,我建議大家研究一下美國企業的訴求,因為美國政府代表美國企業的利益,美國企業想要什么,大家可以看中國美國商會的這個資料,里面涉及到汽車的有好幾頁,美國的車企關注中國哪方面的政策,或者他們認為中國的政策當中有哪些問題。

我覺得中美貿易戰短期內可能會造成一些困難和障礙,但全球經濟一體化是大趨勢,我判斷會在短期的遇阻后,未來可能會加速推進,剛才也講了特朗普追求的是一種“自求公平且對等”的對外談判的原則和方向。

從影響來講,從大的方面來說,肯定影響全球汽車的產業鏈和價值鏈,影響到中國的經濟和市場,還有倒逼改革的作用。對在座企業的影響,我也做了很多調研,國內的企業去年面臨著進口關稅的增加,中國政府在制定清單時,對零部件的加征關稅比較慎重,大家可能注意到了,整車去年加征關稅是25%,很多零部件只有5%或者是10%,這遠遠低于美國加征25%的關稅。影響所有原產于美國的整車進口,包括平行進口;還有增加國內企業的零部件和原材料采購成本。對我國對美汽車產品出口,也增加了很大的困難,零部件方面,很多企業都與美國采購方共同分擔增加的關稅成本,雙方也正在做一些調整,如果加征關稅長期化,也不排除很多美國企業調整供應商。

我們再看數據,去年1月到今年9月,中國自美國乘用車進口情況,今年19月中國進口乘用車的增長是負7%,當然這與整體市場的形勢有關,剛才幾位專家也介紹了中國汽車行業目前市場是負增長的狀態,但自美進口是負15%;去年712月,76日開始加征關稅,中國乘用車進口增長5%,其中自美進口增長負33%

最后簡單總結一下。我們覺得當前的汽車行業在幾個重要因素疊加的影響下,對汽車產業產生了非常深遠的影響,包括對外開放、產業變革、市場負增長、中美貿易戰、政策的變革等。

首先未來將是“高水平開放+公平競爭”的市場。汽車產業進入全面開放競爭的新時代,未來8-10年恐怕大部分企業將不得不退出或者被兼并收購。但我們也要看到,中國汽車產業未來仍然有很好的發展前景,我們的競爭力會提升,規模會增長,出口也會大幅增長,也會有進入世界汽車主流陣營的中國品牌汽車企業。從出口的角度來說,中國汽車出口的比例全球最低,這是2016年的數據,汽車出口量占汽車產量的比例,我們是全球最低,這與我們全球第一大汽車生產國的地位遠不相襯。當前的問題是,中資企業對出口有動力也有積極性,但競爭力還有一些問題,對外資企業來講有實力、有能力,但缺動力。

我們再分析一下主要國家和地區的競爭格局。與中國類似的全球巨型汽車市場只有美國和歐盟。美國輕型車的銷售量去年超過1700萬輛,但美國只有14個汽車集團,大概40個品牌,這是美國的競爭格局。另一個是歐盟,歐洲乘用車是1500萬輛,只有13個企業集團不到40個品牌,13個馬上會變成12個,因為FCAPSA要合并。中國乘用車銷售量去年超過2300萬輛,有超過50個企業集團,上百個品牌,這個排序是主要是自有品牌排的,大眾算一家,通用算一家,我認為這樣的排序代表著真實的情況。過去的20年,中國汽車產業的格局已經發生了重大變化,這是按照中資企業集團來做的對比,這樣的對比也許有些不合理,但這樣的對比也能說明一些問題。再看這樣的數據,主要汽車企業最近5年自主品牌銷售的增長情況,2018年相對2013年的增長情況,各個企業差異巨大。還有主要外資品牌國產乘用車這5年的增長情況,也是差異很大,很多企業在增長,但增長幅度大有不同,還有企業負增長。我們不能通過一年的數據來分析行業的變化,要看一個時間段,比如5年,就會說明很多問題。

再看這個數據,主要國家和地區外資品牌的市場份額,是乘用車或輕型車的情況,在比較開放的市場,比如美國、歐盟等,美國是56%,歐盟是28%,英國外資品牌份額是84%,按照品牌所屬國家來說,捷豹路虎、MG等屬于英國;日本和韓國是進口車的數據,日本的國產車基本是100%本地品牌,進口車占9%,但這是不包括微型車的乘用車,韓國是17%;加拿大是100%,俄羅斯是74%,巴西是100%,中國是62%,中國是包括了進口車的數據。

中央領導多次表態要擴大對外開放,“對外開放已進入由器物層面轉變為制度層面,即由商品、要素流動轉變為以規則、制度開放為基礎的新階段”,“要牢牢把握國際通行規則,加快形成與國際投資、貿易通行規則相銜接的基本制度體系和監管模式”;“主動研究和試行更高更深更廣的投資貿易自由化,從內部推動現行規則、制度逐步向高標準新規則趨近。”“以國際高標準、高水平為標桿,努力打造法治化、國際化、便利化,營造具有一流國際競爭力的營商環境,促使市場環境體現統一、公平、高效。”中央領導的表述非常清楚。

我們認為總體上來說,汽車政策的調整和變革,表現在如下幾個方面:一是國際規則對中國汽車政策的影響日益加深;二是由選擇性產業政策轉向功能性產業政策;三是由關注規模和速度轉向更關注高質量發展;產業政策更關注新能源和智能網聯;四是由行政手段為主轉向法治手段,逐步向國際慣例靠攏;五是由關注產業轉向同時關注汽車社會;六是由僅關注汽車產業本身轉向同時關注多產業融合發展;七是由關注國內市場轉向同時關注全球市場。

中國汽車產業加快向“五化”發展,政府加快對內改革對外開放,汽車政策環境將加快向市場化、法制化、國際化方向發展。中國汽車行業的競爭正日益激烈,行業優勝劣汰不可避免,產業格局將深度改變,預計未來8-10年將基本奠定格局。

對于車企來說,政策的影響涉及到企業發展的很多方面,政府政策直接影響企業的投資和生產布局、產品研發、技術路線、營銷和商業模式、進出口、后市場布局等方方面面。建議高度重視和研究政府的政策,及時調整和優化中國和全球業務的發展戰略,在合規的前提下,不斷提高產品和服務的競爭力。


 

 

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